Крупнейший поставщик на мировой рынок одежды обуви бытовой электроники и игрушек это

Обновлено: 18.07.2024

В 2019 году в обувной промышленности начался спад, который, очевидно продолжится в 2020, ввиду пандемии Covid-19. В 2019 году общемировой рост производства и экспорта обуви составили 0,6% и 0,1% соответственно, - говорится в исследовании World Footwear 2020 Yearbook Португальской ассоциации обуви APICCAPS.

За последние 10 лет производство обуви во всем мире выросло на 21,2%, глобальный экспорт обуви увеличился на 10,6% в натуральном выражении и на 59,1% в стоимостном.

В последние 10 лет (с 2010 года) мировое производство обуви в среднем ежегодно увеличивалось на 2,2%. В 2019 году рост замедлился и составил всего 0,6%. Тем не менее, в 2019 году был установлен новый рекорд по объему производства обуви - 24,3 млрд пар. Вероятно, эта цифра будет долго оставаться рекордной, ввиду пандемии Covid-19, разразившейся в 2020 году, - говорится в исследовании APICCAPS.

Обувная промышленность сегодня по-прежнему сконцентрирована в Азии, где производится 9 из 10 пар обуви. На Азию также приходится более половины потребления объема мирового производства обуви. Доля Европы 15%, доля Северной Америки - 15%. На уровне стран – Китай, Индия и США являются крупнейшими рынками потребления обуви.

Европейский союз, если его принять за один регион, стоит на втором месте по объему потребления обуви – 2680 млн пар. Потребление обуви на душу населения варьируется от 1,6 пар в Африке, до 5,6 пар – в Северной Америке.

В экспорте обуви пальму первенства удерживает Азия, однако Европа за последние 10 лет увеличила свою долю в общемировом объеме экспорта на 2,6 п.п. Стоимостной объем экспорта в 2019 году продолжил рост и достиг рекордных цифр – $146 млрд, на 2% больше, чем тот же показатель годом ранее. Этот рост обусловлен в основном увеличением экспорта в странах Азии (на 2,8%). В Европе темп роста экспорта составил всего 1,2%. В других частях света этот показатель был ниже или даже отрицательным.

В 2019 году экспорт двух из трех пар обуви приходился на Китай, но в последнее десятилетие доля этой страны на общемировом рынке постепенно снижалась. В течение последних 10 лет она снизилась на 7 п.п. Вьетнам за это время почти удвоил свою долю рынка, рос экспорт обуви также в Индии и Турции.

Самым заметным трендом на рынке международной торговли обувью в последнее десятилетие стал резкий рост значения текстильной обуви. Сегодня на долю текстильной обуви приходится почти треть всего торгового объема обуви, тогда как в 2010 году, ее доля в стоимостном выражении составляла всего 14,6%. Текстильная обувь отъела долю от обуви из резины/пластика и натуральной кожи. Тем не менее, обувь из резины/пластика составляет почти половину (47,5%) объема всей экспортируемой в мире обуви в стоимостном выражении, на обувь из натуральной кожи приходится - 38%.

В 2019 году в обувной промышленности начался спад, который, очевидно продолжится в 2020, ввиду пандемии Covid-19. В 2019 году общемировой рост производства и экспорта обуви составили 0,6% и…

Объем мирового рынка носимой электроники в 2020 году достиг 527 млн штук, увеличившись на 37% в сравнении с 2019-м, когда поставки такой продукции измерялись 384 млн штук. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Strategy Analytics. Какие еще интересные данные мы можем узнать о носимой электронике - читайте ниже.

По словам экспертов, годовые отгрузки носимых устройств перевалили за 0,5 млрд штук впервые. Большая часть продаж (около 62%) в 2020 году пришлась на наушники — по всему миру они разошлись в количестве 327 млн штук, что на 61% превосходит показатель годичной давности. Второй по величине категорией с долей в 36% стали наручные гаджеты (прежде всего умные часы и фитнес-браслеты), реализация которых поднялась на 11%, до 188 млн штук.

Аналитик Strategy Analytics Вилле Уконахо (Ville Ukonaho) отметил, что 98% в суммарном объеме заняли смарт-наушники и носимые на запястье гаджеты. По словам специалиста, эти две категории продолжают двигать вперед рынок носимых устройств, и данная тенденция, скорее всего, сохранится.

Также в 2020 году было реализовано 12 млн носимых устройств, относящихся к другим категориям, что составляет около 2% от общего результата.

По словам директора Strategy Analytics Нила Моустона (Neil Mawston), если темпы роста носимой электроники, имевшие место в 2020 году, сохранятся, то до конца нынешнего десятилетия глобальные продажи носимых устройств превысят 2 млрд и опередят по объемам реализации смартфоны. Эксперт назвал огромным потенциал носимой электроники, отметив, что подобного рода устройства могут находиться на любой части тела пользователя - от головы до пальцев на ногах. В качестве примера он привел смарт-очки дополненной реальности, умные кольца со встроенными биосенсорами и умные кроссовки с датчиками уровня загрязнения.

По оценкам исследователей CCS Insight, в 2020 году продажи смарт-часов и фитнес-браслетов в натуральном выражении выросли на 22% и достигли 193 млн штук. В деньгах объем рынка был близок к $24 млрд (динамику в долларах эксперты не уточнили).

В CCS Insight подчеркнули, что столь впечатляющий подъем в условиях пандемии коронавируса COVID-19 наблюдался далеко не во всех продуктовых категориях. Например, продажи мобильных телефонов в 2020 году упали на 13% на фоне ослабевшего спроса.

По данным аналитиков, около 60% в общем объеме продаж носимых устройств по итогам 2020 года заняли смарт-часы, а на долю менее дорогих фитнес-браслетов пришлось около 40%. Наибольшей популярностью у покупателей умных часов пользовались модели Apple, Samsung, Garmin, Fitbit и Amazfit.

Хотя смарт-часы Apple Watch продолжают пользоваться высоким спросом, а их продажи увеличиваются, аналитики говорят, что следующий виток роста на рассматриваемом рынке обеспечат владельцы Android-смартфонов, которые еще не успели обзавестись носимыми гаджетами.

Apple уже ослабляет позиции, что видно по траектории рыночной доли: показатель, в 2019-м году достигавший 55%, в 2020-м упал до 47%.

Среди других примечательных тенденций специалисты также упомянули возврат к росту сегмента детских смарт-часов после падения спроса на них в период пандемии, когда дети перешли на дистанционное обучение. Ожидается, что в 2021 году их продажи увеличатся почти на треть и достигнут 28 млн штук. Более 90% из этого объема придется на китайский рынок.

Эксперты добавляют, что носимые устройства и сервисы будут развиваться параллельно. Носимая электроника идеально подходит для сбора пользовательских данных, и с помощью сервисов владельцы гаджетов смогут получать рекомендации и полезные советы, сказано в исследовании.[1]

Поставки носимой электроники в глобальном масштабе по итогам 2020 года составили 444,7 млн единиц, что на 28,4% больше в сравнении с предыдущим годом. Такие данные приводят аналитики IDC.

Они связали подъем рассматриваемого рынка со всплеском расходов потребителей на электронику в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Кроме того, позитивное влияние оказали распродажи и выход новых продуктов к концу 2020 года.

"Не только изменения расходов, новые продукты и сезонный фактор пошли на пользу рынку, но и пандемия, которая поставила здоровье и фитнес на первое место в умах многих людей" - комментирует исследование аналитик IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani). - Домашние фитнес-программы быстро становятся важным компонентом проектов носимой электроники для многих компаний. Кроме того, стремительное распространение датчиков здоровья, которые среди прочего контролируют температуру тела, ЭКГ и сердечный ритм, позволяет пользователям и медицинским специалистам лучше понимать то, как начинаются и протекают болезни.

Такая тенденция помогла не всем сегментам рынка носимой электроники — некоторые из них оказались в упадке из-за дефицита чипов. Так, продажи браслетов сократились на 17,8% в годовом исчислении и заняли лишь 11,5% в общем объеме рынка носимых устройств. Крупнейшей категорией остаются наушники (на них пришлось 64,2% продаж носимой электроники), второе место заняли умные часы (24,1%).

Директор по исследованиям рынка носимой электроники в компании IDC Рамон Лламас (Ramon Llamas) назвал 2020-й годом, когда наушники стали обязательными устройствами. Они обеспечили «новый уровень приватности», особенно во время домашнего карантина и при нахождении в общественных местах.

"Конкурентная среда на рынке наушников в 2020 году постоянно менялась: какие-то компании постепенно закреплялись на рынке (Amazon и ее модели Echo Buds и Frames), другие представляли новые форм-факторы (Apple и ее AirPods Max), А третьи предлагали новые функции по сниженной цене, вроде автоматического шумоподавления и голосового управления" — сказал он.

Лидирующая на рынке носимой электроники Apple по итогам 2020 года заняла его на 34,1% благодаря 36-процентному росту поставок продуктов. Идущая следом Xiaomi по рыночной доле отстает от лидера втрое — показатель китайской компании аналитики IDC оценили в 11,4%. В топ-3 вендоров поднялась Huawei, записавшая в актив 9,8% поставок носимой электроники против 9% у Samsung. Последняя в 2019 году находилась в тройке лидеров.

Укрепление позиций Apple в отрасли исследователи связали с привлекательностью умных часов трех моделей с разной ценой Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, Apple Series 3, которые находятся в разных ценовых категориях. Также у компании увеличиваются продажи наушников, однако динамика идет на спад из-за того, что база пользователей AirPods становится огромной, и дальнейший рост ограничивается.

Катализатором роста Samsung на рынке носимой электроники аналитики называют наушники. Также у южнокорейского гиганта хорошо продаются браслеты, которые смогли конкурировать с изделиями китайских вендоров на некоторых рынках. Однако на браслеты приходится лишь 15% поставок носимых устройств Samsung.

В IDC отмечают, что у Xiaomi есть хорошие шансы укрепиться за счет спада Huawei за пределами КНР, а также благодаря росту бизнеса в регионе EMEA, где телефонный бизнес Xiaomi находится на подъеме.

Huawei все сложнее вести бизнес под американскими санкциями. В этих условиях компания решила уделять больше внимания не фитнес-браслетам, а умным часам, у которых более высокая цена.[2]

Объем мирового рынка носимой электроники в 2020 году вырос примерно на 50%, чему во многом способствовала пандемия коронавируса COVID-19. Об этом сообщают аналитики Gartner.

По их оценкам, в 2020 году продажи умных часов, фитнес-браслетов, наушников, умной одежды, устройств виртуальной реальности и других носимых гаджетов в глобальном масштабе достигли $68,99 млрд против $46,19 млрд.

Эксперты говорят, что люди стали чаще работать из дома и больше интересоваться средствами для контроля своего здоровья, отсюда и рост рынка носимой электроники. Реализация так называемых «умных наклеек» (термометров, пульсометров и других измерителей физических показателей, которые клеятся на кожу) по итогам 2020 года достигла $4,69 млрд, тогда как годом ранее показатель измерялся $3,9 млрд.

"Внедрение медицинских мер для самостоятельного отслеживания симптомов COVID-19, наряду с растущим интересом потребителей к личному здоровью и благополучию во время глобальных ограничений, предоставило значительные возможности для рынка носимых устройств" - отметил старший директор по исследованиям Gartner Ранджит Атвал (Ranjit Atwal).

По его словам, «умные наклейки» существуют уже давно, однако их внедрение до 2020 года было медленным по двум основным причинам: во-первых, пользователи и медицинские работники неохотно переходили на инструменты для автоматического введения лекарства, а, во-вторых, развитию этого сегмента препятствовали строгие законодательные нормы в США и других странах.

"Переход к электронному здравоохранению, особенно во время COVID-19, изменит представление пользователей об автоматизированном контроле здоровья и увеличит спрос на умные наклейки" — уверен эксперт.

Мировые продажи наушников в 2020 году увеличились более чем в 2,2 раза и достигли $32,7 млрд. Этот подъем связан с массовым переходом людей на удаленную работу, в результате которого сотрудники чаще покупать наушники для видеоконференций. Потребители активно приобретали наушники для смартфонов с целью развлечений и общения с друзьями и близкими по телефону, сказано в исследовании.

Покупки умных часов в 2020 году повысились на 17,6%, до $21,8 млрд, чему во многом способствовало появление новых продуктов этой категории. В 2021 году положительная динамика в сегменте смарт-часов должна сохраниться за счет появления новых процессоров и улучшенных аккумуляторов, которые обеспечивают продолжительное время автономное работы и быструю подзарядку.

По словам специалистов Gartner, одним из драйверов рынка носимой электроники стало развитие инноваций там и появление миниатюрных функциональных устройств. Точность датчиков увеличивается, а немедицинские гаджеты по своей эффективности приближаются к медицинским приборам, что стимулирует продажи различных категорий носимой электроники.

Кроме того, продажи таких устройств будет подстегивать категория людей, которые не хотели бы привлекать внимание к своему заболеванию и приборам, которые они вынуждены носить.

Аналитики IDC оценивают рост мирового рынка носимой электроники в 2020 году на уровне 14% в натуральном исчислении. Поставки устройств, включая смарт-наушники, умные часы и фитнес-браслеты, достигли 396 млн штук, тогда как в 2019-м они были на уровне 345,9 млн.

Директор IDC Рамон Лламас (Ramon Llamas) говорит, что носимые устройства и сервисы будут развиваться параллельно. Носимая электроника идеально подходит для сбора пользовательских данных, и с помощью сервисов владельцы гаджетов смогут получать рекомендации и полезные советы.

Спасибо за интерес к моей статье!

Если вам интересны подобные посты и не боитесь больших аналитических текстов — подписывайтесь на мой профиль, буду делиться своими исследованиями.

Рынок обуви в России является третьим потребительским рынком по объемам производства, следуя за рынками продуктов питания и одежды. В 2019 году Россия заняла 12 место в мировом рейтинге стран-производителей обуви.

Из данных DISCOVERY Research Group следует, что начиная с 2016 года, наблюдается устойчивая тенденция роста объема рынка обуви в России как в натуральном, так и в денежном выражении. По сравнению с предыдущим годом в 2019 году его объем в натуральном выражении увеличился с 329,6 млн пар до 351,3 млн пар или на 6,6%., в денежном – с 1 378,4 млрд руб. до 1510 млрд руб. или на 9,5%. Увеличение объемов обувного рынка в России обусловлено, прежде всего, высокой динамикой роста импорта обуви, что, в свою очередь, связано с внедрением ее обязательной маркировки в июле 2020 года.

Таблица 1. Расчет объемов рынка обуви в натуральном выражении в 2012 – 2019 гг., млн пар

Таблица 1. Расчет объемов рынка обуви в натуральном выражении в 2012 – 2019 гг., млн пар.

*объем по годам рассчитан исходя из курса доллара, руб. за долл. США

Таблица 2. Расчет объемов рынка обуви в денежном выражении в 2012 – 2019 гг., млрд руб.

Таблица 2. Расчет объемов рынка обуви в денежном выражении в 2012 – 2019 гг., млрд руб.

Исследование рынка показало, что производство обуви в России в последние годы демонстрирует отрицательную динамику, в январе-июне 2020 года производство обуви снизилось на 17%, в 2019 – на 6%.

Развитие российского обувного рынка в первое полугодие 2020 года было осложнено, в первую очередь, введением карантина и ростом безработицы, что сказалось на покупательской способности потребителей, которые стремились сэкономить денежные средства. Розничные магазины обуви на длительное время были закрыты, поэтому увеличились онлайн-продажи. В целом, динамика объема рынка обуви в рассматриваемый период носила отрицательный характер и составила в натуральном выражении в первом полугодии 2020 года 170,2 млн пар. Для сравнения в первом полугодии 2019 года – более 180 млн пар. То есть уменьшение объема составило порядка 5,5%.

Структура рынка обуви в России

В 2019 году более 60% (912,1 млрд руб.) в структуре производства обуви в России приходится на женскую обувь, тогда как на мужскую – 24% (362,4 млрд руб.), на детскую – 16% (235,6 млрд руб.) (рис. 1).

Объем рынка зимней обуви в денежном выражении больше объема других типов обуви и составляет порядка 45%, что обусловлено ориентаций производителей обуви на осенне-зимний сезон, когда доход составляет порядка 54% от годовой выручки.

Рис. 1. Сегментация обувного рынка России по типам обуви

Рис. 1. Сегментация обувного рынка России по типам обуви

В первом полугодии 2020 года так же, как и в предыдущем году, ключевым является расширение рынка за счет производства и продажи женской обуви, на которую пришлось 47% объема рынка в натуральном выражении, на мужскую обувь – 35%, на детскую – 18%.

В структуре российского производства обуви в 2019 году лидирует Центральный ФО, доля рынка которого составила более 30%, затем следуют Приволжский ФО и Северо-Западный ФО с долей рынка в 16,7% и 13,1% соответственно. Рынок обуви Москвы занимает 22,9%, Санкт-Петербурга – 7,9% в структуре общего объема российского обувного рынка (рис. 2). По итогам 2020 года ожидается спад российского производства обуви в диапазоне 12-15%.

Рис. 2. Объем российского обувного рынка по федеральным округам в 2019 г., млрд руб.

Рис. 2. Объем российского обувного рынка по федеральным округам в 2019 г., млрд руб.

Низкоценовой сегмент обувного рынка в 2019 г. составил порядка 237 млн пар обуви в натуральном выражении (68%) и 936,2 в денежном выражении или 62% от общего объема (табл. 3-4).

Таблица 3. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам в 2012 – 2019 гг., млн пар

Таблица 3. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам в 2012 – 2019 гг., млн пар

Таблица 4. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам в 2012 – 2019 гг., млрд руб.

Таблица 4. Объем рынка обуви в России по ценовым сегментам в 2012 – 2019 гг., млрд руб.

Рис. 3. Динамика рынка в разбивке по ценовому сегменту в 2012 – 2019 гг., в % от стоимостного выражения рынка

Рис. 3. Динамика рынка в разбивке по ценовому сегменту в 2012 – 2019 гг., в % от стоимостного выражения рынка

Среднеценовой сегмент - 28,2%, а высокоценовой сегмент - 9,8%. Значительных изменений, если сравнивать с итогами предыдущего года, не произошло. В первом полугодии 2020 года низкоценовой сегмент обувного рынка составил уже 69%, что определяет увеличение его доли к концу 2020 года.

Доля среднеценового сегмента немного снизилась, что связано со слабым ростом реальных доходов населения (в 2019 году на 0,8% по данным Росстата).

Рис. 4. Структура рынка обуви по ценовым сегментам за 2019 г., млрд руб. и в %

Рис. 4. Структура рынка обуви по ценовым сегментам за 2019 г., млрд руб. и в %

При этом заметен рост в высокоценовом сегменте. Это объясняется тем, что у людей с высокими доходами затраты на одежду и обувь составляют незначительную долю в общих затратах и ситуация в стране практически не влияет на потребительские предпочтения таких людей. Кроме того, цены на обувь, относящуюся к высокоценовому сегменту, выросли по отношению к 2018 году.

В 2019 году уровень потребления обуви составил 2,39 пар обуви на душу населения, прирост - 6,7%. Такая динамика, как уже было сказано выше, объясняется ростом объемов рынка в связи с резким увеличением импорта и небольшим сокращением численности населения.

Таблица 5. Динамика потребления обуви на душу населения

Таблица 5. Динамика потребления обуви на душу населения

По нашим оценкам, в ближайшие несколько лет потребление обуви населением будет идти медленным темпом так, что по прогнозам с 2020 года его уровень вырастет с 2,51 до 2,81 (+0,3) пар обуви на одного потребителя за год в 2024 году (рис. 5).

Рис. 5. Прогноз уровня потребления обуви на одного человека за год, пар

Рис. 5. Прогноз уровня потребления обуви на одного человека за год, пар

Крупнейшие игроки рынка обувного производства

В 2019 году на ТОП-10 игроков пришлось 11,28%, на ТОП-20 - 15,87%. Доля крупнейших игроков снизилась, что объясняется следующими причинами. На фоне увеличения объемов рынка и импорта обуви, повысились поставки небольших игроков, в том числе китайских, без указания бренда. Значительно увеличились поставки обуви из Беларуси, также без указания бренда. Кроме того, некоторые крупные компании ушли с рынка, например, Центробувь, на которую приходилось 4-5% общего объема.

Ключевой канал продаж – отдельные обувные магазины и обувные сети, на которые соответственно приходится 42,7% и 34,5% от объема рынка в стоимостном выражении в 2019 г. (рис. 6).

Рис. 6. Каналы продаж обуви в 2019 г.

Рис. 6. Каналы продаж обуви в 2019 г.

Объемы интернет-торговли продолжают расти. По данным за 2019 год, онлайн-продажи увеличились на 16,85%, их доля от всего объема рынка обуви составила 11,2%.

Список ведущих обувных ритейлов в 2019 году возглавляет компания Kari, имеющая 1270 магазинов, из которых 1171 находятся на территории России (рис.7).

Второе и третье место в рейтинге сетевых обувных ритейлов занимает компания «Обувь России» и «Юничел», имеющие 908 и 560 розничных магазинов в России соответственно.

Рис. 7. Ведущие компании рынка обуви в 2019 году, имеющие фирменные магазины на территории России

Рис. 7. Ведущие компании рынка обуви в 2019 году, имеющие фирменные магазины на территории России

Ценовые сегменты рынка обуви в России

Можно обозначить следующие ценовые сегменты (ЦС) обувного рынка с указанием границ стоимости одной пары обуви: нижний ЦС (до 3 тыс. руб.), средний ЦС (от 3 тыс. руб. до 7,5 тыс. руб.), высокий ЦС (от 7,5 тыс. руб.).

Средний ЦС российского обувного рынка отличается низким уровнем консолидации, при котором три ключевых ритейла составляют долю не более 4,6%. Ведущей компанией в среднем ЦС является «Обувь России», которая занимает порядка 3,2% рынка обуви в представленном сегменте (рис. 8).

Рис. 8. Ведущие обувные ритейлы среднего ЦС, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

Рис. 8. Ведущие обувные ритейлы среднего ЦС, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

В 2018 году низкий ЦС в общем объеме обувного рынка России составил 851,3 млрд руб., что на 84,9 млрд руб. меньше, чем в 2019 году, когда объем рынка составил 936,2 млрд руб., увеличив долю в эконом-сегменте с 61,9% до 62%. В данном ЦС уровень консолидации в два раза выше по сравнению со среднеценовым сегментом обуви и составляет порядка 9,6%.

Список ключевых обувных ритейлов в эконом-сегменте возглавляет компания Kari (рис. 9).

Рис. 9. Ведущие обувные ритейлы эконом-сегмента, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

Рис. 9. Ведущие обувные ритейлы экономсегмента, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

В 2018 году высокий ЦС в общем объеме обувного рынка России составил 122,2 млрд руб., что на 25,8 млрд руб. меньше, чем в 2019 году, когда объем рынка составил 148 млрд руб. (+9,8), увеличив долю в верхнеценовом сегменте с 8,9% до 9,8%. В данном ЦС наблюдается высокий уровень консолидации, составляя более 31%.

Список ключевых обувных ритейлов в высоком сегменте возглавляет компания Ecco (рис. 10).

Рис. 10. Ведущие обувные ритейлы высокого ЦС, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

Рис. 10. Ведущие обувные ритейлы высокого ЦС, количество фирменных магазинов на территории России в 2019 г.

Импорт на российском обувном рынке

В 2019 году доля импорта на российском обувном рынке увеличилась до 80,8%. Это связано с тем, что в 2019 году сократились объемы отечественного производства, при этом резко выросли объемы импорта. Основными поставщиками обуви на российский рынок являются Китай (1,8 млрд долл. США в 2019 году), Вьетнам (0,4 млрд долл. США), Италия (0,3 млрд долл. США). Одна из возможных причин увеличения импорта – введение обязательной маркировки обуви, которое планировалось с 1 июля 2019 года, однако сроки были сдвинуты на 2020 год.

Таблица 6. Доля импорта и доля собственного производства обуви

Таблица 6. Доля импорта и доля собственного производства обуви

Производство обуви в России составило 112 млн пар, что на 9 млн пар, или 7,4 %, ниже показателя 2018 г. (рис. 11).

Рис. 11. Объем производства обуви в России в 2012 – 2019 гг., млн.пар и процент прироста

Рис. 11. Объем производства обуви в России в 2012 – 2019 гг., млн.пар и процент прироста

Тенденции российского рынка обуви

В настоящее время основными тенденциями на российском рынке обуви являются:

Постепенное увеличение объема обувного рынка в течение 5 лет. Средний прирост рынка обуви в натуральном выражении будет составлять порядка 3-5%, в денежном – 6-8%.

Постепенное увеличение уровня потребления обуви. Сегодня в России низкий уровень потребления обуви: в среднем потребляется 2,4 пары обуви на душу населения, тогда как в странах США и Европы 8 и 5,6 пары соответственно. Эксперты прогнозируют в ближайшие 5 лет увеличение потребления до 3,8 пары обуви на одного человека в год, что связано с оптимистичными прогнозами увеличения реальных доходов населения минимум до 2% к 2024 году и 2,8% к 2031 году.

Увеличение конкурентного потенциала ключевых представителей российского обувного рынка, связанное с совершенствованием законодательства и стандартизацией процедуры обязательной маркировки обуви. Данные меры сделают обувной рынок более прозрачным, спровоцировав уход мелких игроков, которые поставляют в России импортную обувь большей частью из Китая.

Увеличение уровня консолидации российского обувного рынка. Полученные данные показывают наличие низкой консолидации ключевых игроков обувного рынка. Сегодня наблюдается рост динамики ухода мелких компаний с рынка, что открывает для крупных обувных ритейлеров возможность проникновения в регионы и увеличения доли рынка.

Развитие формата маркетплейса и омниканальных продаж. В структуре онлайн-торговли ведущее место занимает одежда и обувь, и эта тенденция возрастает, в том числе, в условиях введения карантина. В основном рост будет идти за счет проникновения онлайн-продаж в регионы, подключения к онлайн-покупкам потребителей более старшего возраста и развития маркетплейсов, платформ и онлайн-агрегаторов. Онлайн-продажи в России демонстрируют стремительный рост уже несколько лет подряд. За период 2014-2019 гг. объемы рынка увеличились на 195%. Темпы роста рынка онлайн-торговли значительно превышают темпы роста оборота розничной торговли. Часть покупательского трафика перераспределяется в пользу онлайн-каналов продаж.

Доля e-commerce в валовом внутреннем продукте в России составляет чуть более 1%, при этом страна по этому показателю в два раза отстает от США и почти в четыре раза от Китая, поэтому у российского рынка e-commerce есть огромный потенциал роста.

Большинство регионов все еще слабо вовлечены в интернет-торговлю. Отрыв от Центрального и Северо-Западного федеральных округов составляет два и более раза. Таким образом, можно ожидать, что рост онлайн-ритейла будет происходить за счет следующих факторов: роста числа онлайн-покупателей, вовлечение аудитории более старшего возраста; роста частоты покупок; подключения регионов.

Мировой рынок электронных устройств составляет около 1,5 триллиона долларов США. Он сопоставим с мировым рынком легковых автомобилей и запчастей к ним.

По группам они распределены так:

  • Мобильные устройства - 32%
  • Компьютеры и серверы - 31%
  • Бытовая электроника - 12%
  • Промышленная электроника - 12%
  • Автомобильная электроника - 12%

Наиболее динамичной группой в денежном выражении является группа Автомобильной электроники.

Рынок микроэлектроники сильно сконцентрирован - 12 крупнейших производителей, производят более 70% микросхем. Самые успешные из них (через тире указана выручка от продаж элементов микроэлектроники):

  • Intel ( США )- $75 млрд.
  • Samsung ( Южная Корея ) - $75 млрд.
  • Hynix ( Южная Корея ) - $35 млрд.
  • TSMC ( Тайвань ) - $35 млрд.
  • Micron ( США )- $30 млрд.
  • Qualcomm ( США )- $16 млрд.
  • Broadcomm ( США )- $16 млрд.

В следующей семёрке ещё 5 компаний из США, одна японская и одна тайваньская компания. Тайваньские компании являются контрактными подрядчиками. Так Qualcomm, Broadcomm, NVIDIA и AMD не имеют собственных производств, а создают свои продукты на фабриках тайваньских компаний, в том числе TSMC.

Как видим, львиную долю производства контролируют американские и корейские компании. Но где находятся фабрики по производству микросхем?

Территориально 43% мирового производства микросхем находится на Тайване и в Южной Корее.

По объёму международной торговли в 2019 году, рынок интегральных микросхем стал третьим после рынков сырой нефти и легковых автомобилей и составил $720,5 млрд.

Этот рынок считается самым быстрорастущим среди ТОП-30 крупнейших мировых рынков. За последние 5 лет, его объём в денежном выражении вырос почти на 42% (с $ 507,7 млрд.).

Здесь мы говорим о следующих компонентах микроэлектроники:

Процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с запоминающими устройствами, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами

Лидерами по чистому экспорту являются:

  • Тайвань - $ 46,7 млрд.
  • Южная Корея - $ 43,4 млрд.
  • Сингапур - $ 16,3 млрд.

Нужно отметить, что Тайвань обогнал Южную Корею в 2019 году, до этого корейцы были лидерами очень долгое время.

Всего же только 10 государств сообщили о положительном профиците свыше $ 1 млрд. в торговле микросхемами:

Не трудно догадаться, что почти всё это поглотил Китай, где на основе этих микросхем осуществлялась сборка конечной электронной продукции.

Важно отметить, что Россия также является чистым импортёром такой продукции. В 2019 году наша страна продала продукции на $53,3 млн. Основные поставки пришлись на Белоруссию, Италию и Германию.

Импорт микроэлектроники в 2019 году в Россию составил $ 1 165 млн., а основными поставщиками стали Малайзия, Китай, Тайвань и Вьетнам.

Что же касается общемировой торговли, то наибольший чистый импорт зафиксирован в:

  • Китай $103,2 млрд.
  • Мексика $19,1 млрд.
  • Гонконг $16,8 млрд.

Возможно барьеры для Китая в области микроэлектроники, станут одной из главных задач США в ближайшие годы. Только скандалы вокруг Huawei чего стоят!

Китай, Индия и Италия возглавляют список крупнейших производителей обуви в мире, - заявил Пьер Пауло Чикко, глава международного отдела маркетинга в Ассоциации итальянских производителей обуви.

Эта ассоциация занимается продвижением главной итальянской обувной выставки MICAM, которая проходит в Милане два раза в год. Другими крупнейшими странами производителями обуви, по данным итальянской ассоциации, являются Южная Корея, Россия и Бразилия.

И все же, по мнению, Чикко, если речь идет о качестве, люксе, дизайне и моде, на мировом рынке лидирует именно итальянская обувь.

По статистике Торгового представительства Италии, в 2015 году рост продаж дизайнерской обуви во всем мире составил 6%, и в 2014 году - 7% .

Экспорт итальянской обуви по странам, в тыс. Евро

Страна 2010 2015
Франция 1.032.480 1.273.19
США 592.727 1.006.55
Германия 843.309 935.688
Швейцария 446.573 882.757
Великобритания 417.502 563.318
ОАЭ 60.854 135.285

Объем экспорта обуви в ОАЭ

Страна 2010 2015
Франция 1.032.480 1.273.19
США 592.727 1.006.55
Германия 843.309 935.688
Швейцария 446.573 882.757
Великобритания 417.502 563.318
ОАЭ 60.854 135.285

По словам Чикко, Италия сегодня производит десятки миллионов пар обуви в год, на сумму около 14 млрд евро, до 85% этой продукции экспортируется. Всего в стране работает около 5000 обувных фабрик, большая часть которых - предприятия малого и среднего бизнеса, на них занято более 15 тыс. человек.

Несмотря на то, что сама обувная промышленность составляет в ВВП Италии около 2%, это очень важная составляющая бренда Made in Italy.

Ведущие импортеры итальянской обуви - Франция, США, Германия, Швейцария, Великобритания и ОАЭ, при этом последняя страна является самым быстрорастущим рынком.

«В последние несколько лет продажи итальянской обуви в ОАЭ резко возросли, достигнув в 2015 году около 135, 5 млн евро. По отношению к показателям 2014 года они увеличились на 7,9 %, и составили 7,2% от объема рынка», - говорит торговый представитель Италии в ОАЭ, Омане и Пакистане Жанпауло Бруно.

По данным международного агентства Евромонитор, в 2015 году в ОАЭ было продано около 48% женской обуви, 19% мужской и 33% детской.

Источник: Торговое представительство Италии

Китай, Индия и Италия возглавляют список крупнейших производителей обуви в мире, - заявил Пьер Пауло Чикко, глава международного отдела маркетинга в Ассоциации итальянских производителей…

Читайте также: